이번주 증시가 보이는 9월1주차 증권사 리서치센터 매수 추천종목과 이슈 정리

[삼성증권]

한세실업(105630)
- 베트남 셧다운 우려에 따른 하반기 실적 우려 선반영
- 향후 코로나19 집단 면역에 따른 미국 소비 정상화 수혜

GS건설(006360)
- 주택 공급 확대 정책 수혜
- 친환경 신사업 확대를 통한 사업 구조 다변화

[키움증권]

SK바이오사이언스(302440)
- 촘촘히 짜인 단기 모멘텀
- 지속적인 성장을 위한 공장 증설과 신성장 진입

KB금융(105560)
- 기준금리 인상 등 우호적 영업 환경에 힘입어, 안정적 마진 및 비용 관리를 유지한 은행 부문의 양호한 실적 기대
- 상반기 750원의 중간 배당을 한 데 이어 하반기에도 양호한 실적 기반으로 주주환원율을 지속적으로 개선해, 6% 이상의 높은 배당수익률 기대

고려아연(010130)
- 이차전지 소재사업으로 제 2의 도약
- 제련업의 꾸준한 현금창출 능력은 여전, 2분기도 실적 호조, 올해 영업이익 사상 최고치 전망

만도(204320)
- 2분기 영업이익 767억원, 주요 고객사 판매 호조세 및 MHE 인수효과 반영
- ADAS 부문 구조적 성장성, 현대차/기아 및 주요 전기차 업체향 물량 증가에 따른 레버리지 효과 지속

신세계(004170)
- 8~9월 백신 접종률 상승 이후, 백화점 기존점 성장률 반등 기대
- 내년도 공항면세점 실적 반등 가능성 감안시, 밸류에이션 매력도 높은 편

에이스테크(088800)
- 성공적인 사업구조 재편 및 구조조정 효과 반영으로 인해 2분기에 적자 규모를 대폭 줄이면서 BEP에 근접한 수익성을 회복할 것으로 예상
- 3분기 실적은 해외전략 거래선 및 북미 이통사향 매출이 급증하면서 대규모 흑자전환에 성공할 것으로 예상

비에이치(090460)
- 스마트폰 OLED의 기술적 진화와 함께 모델 채용 확대, RF-PCB 수요 지속 성장 중
- 북미향 물량 확대 및 폴더블폰, 5G안테나, EV용 FPCB 등 Application 확대에 따른 가파른 수요 전망

신성통상(005390)
- 대표적인 한국형 SPA 브랜드 '탑텐' 보유업체, 탑텐 매출액 19년 3,300억원에서 20년 4,300억원으로 가파른 성장세 시현
- 주요 브랜드 매출증가에 따른 레버리지효과 및 고수익성 위주의 OEM 고객사 비중 증가를 통한 가파른 실적 성장 전망

이랜텍(054210)
- LGES협업으로 혼다 E-Bike향 배터리팩 납품 구조, LGES 인도 지역 내 사업방향에 따라 긍정적 모멘텀 발생 전망
- 300억원 자금조달을 통해 LG전자향 ESS배터리팩 라인 증설, 22년부터 이랜텍의 중대형 ESS배터리팩 수주 급증할 것으로 예상

엠로(058970)
- 디지털 혁신 가속화에 따른 신속한 의사결정과 실행의 중요성이 대두됨에 따라, 신속한 의사결정을 가능케하는 구매 SCM 솔루션 수요 증가
- 기술료, AI 솔루션 및 클라우드 기반 가파른 이익률 성장세를 보이며, 피어그룹 PER 33.7배 대비 동사 PER 22배로 확실한 저평가 구간으로 판단

[하나금융투자]

삼성전자(005930)
- 반도체 수출 및 SSD 등 신규 유망 품목별 수출 견조
- 메모리 부문 원가절감 긍정적, 비메모리 부문 밸류에이션 리레이팅 기대

카카오(035720)
- 광고 중심의 공격적인 실적 개선에 커머스, 컨텐츠 거래액 증가 주목
- 신규 비즈니스 턴어라운드 및 자회사 상장 따른 연결가치 재평가 주목

현대모비스(012330)
- 아이오닉5 생산 증가, 제네시스G80e/60 출시, 기아 EV 양산 수혜
- 하반기 생산설비 5대를 추가해 생산차질 개선해 공급 확대 기대

삼성전기(009150)
- 2Q 실적 컨센서스 상회. 세트 물량 감소에도 믹스 개선으로 실적 개선
- MLCC와 패키지기판은 향후 수년간 구조적 성장 전망

메리츠화재(000060)
- 올해 장기 경과사업비율 개선으로 보험수지 개선세 지속
- 자사주 매입(8/31, 900억원)으로 단기적인 수급 개선도 기대

BNK금융지주(138930)
- 2분기 순이익 전년 동기 대비 +58.9% 증가한 2,753억원 기록
- 이익 정상화 따라 DPS도 480원으로 상향 예상 배당 매력 부각 기대

하이트진로(000080)
- 사회적 거리두기 완화, 백신 접종률 상승 따라 내년 기저효과 기대
- 맥주 매출 올해 -4.1% 감소할 것으로 추정되나 내년 +15% 증가 예상

현대백화점(069960)
- 2분기 영업이익 YoY 610% 증가. 면세점 영업손실 축소 긍정적
- 사회적 거리두기 완화, 백신 접종률 상승 따른 투자심리 개선 전망

솔루스첨단소재(336370)
- 2Q 반도체 패키지용 PCB 동박 매출 호조로 컨센서스 상회
- 4Q 전지박 부문 흑자전환 전망. 배터리, OLED 소재 가치 재평가

쏠리드(050890)
- 미국, 영국 수주 성과 나오고 있으며 국내 광중계기 공급 본격화 전망
- 미국 DAS 매출 정상화, 영국 EE벤더 선정으로 22년부터 이익 성장 전망

하이트진로(000080)
- 사회적 거리두기 완화, 백신 접종률 상승 따라 내년 기저효과 기대
- 맥주 매출 올해 -4.1% 감소할 것으로 추정되나 내년 +15% 증가 예상

[한국투자증권]

기아(000270)
- 구조적인 이익 개선 싸이클이 지속되며 호실적 이어질 전망
- 하반기에도 미국 인센티브가 낮게 유지되고 신차료과 이어질 것
- EV6 판매 시작, 10월 유럽 런칭되며 전기차 경쟁력 입증할 전망




제외 종목

[삼성증권]
삼성바이오로직스(207940) : 종목교체
삼성물산(028260) : 종목교체

[키움증권]
엠로(058970) : 종목교체
옵트론텍(082210) : 종목교체
이랜텍(054210) : 종목교체
플래티어(367000) : 종목교체
에이스테크(088800) : 종목교체
BNK금융지주(138930) : 종목교체
신세계(004170) : 종목교체
만도(204320) : 종목교체
에코프로비엠(247540) : 종목교체
SK바이오사이언스(302440) : 종목교체

[하나금융투자증권]
현대모비스(012330) : 종목교체
하나금융지주(086790) : 종목교체
아모레퍼시픽(090430) : 종목교체
팬오션(028670) : 종목교체
포스코인터내셔널(047050) : 종목교체
농심(004370) : 종목교체
코리안리(003690) : 종목교체
에코프로비엠(247540) : 종목교체
원익머트리얼즈(104830) : 종목교체
쏠리드(050890) : 종목교체

[한국투자증권]
천보(278280) : 차익실현을 위해 제외
에스엠(041510) : 차익실현을 위해 제외



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